牵手2008 共亨理财盛世

   
       
 

内蒙古元融理财事务所揭牌仪式

       
 

2008内蒙古投资者理财教育年再续新篇

       
 

注册理财规划师考试培训内蒙古第八期开学典礼

       
 

徐晓莉:规划人生·管理财富大型理财报告会

       
   
主办机构 内蒙古自治区人民政府金融工作办公室、呼和浩特市人民政府金融工作办公室
协办机构

中国工商银行内蒙古分行营业部、内蒙古元融理财事务所、
华闻期货经纪有限公司、青岛国际橡胶交易市场内蒙古代表处

承办机构 内蒙古注册理财规划师协会、北方新报、内蒙古电视台经济生活频道
媒体支持:

内蒙古日报、内蒙古人民广播电台、内蒙古商报、北方经济报、
内蒙古晨报、呼和浩特日报、呼和浩特晚报、领跑DM时尚杂志

网络支持

内蒙古金融网www.nmgjrw.com

2008.3 内蒙古呼和浩特市  
会议流程 现场实况 主讲嘉宾 揭牌仪式 参会媒体 媒体报道 精彩瞬间
     
 
·内蒙古元融理财事务所内蒙古第一
·老百姓投资到哪去找专业理财师
·第三方理财在内蒙古正式走向市场
·2008内蒙古投资者教育年活动
内蒙古元融理财事务所内蒙古第一家
 
来源:内蒙古金融网 作者: 日期:2008/3/20 阅读次数:2557 
 
内蒙古元融理财事务所-内蒙古第一家
 
      作为内蒙古第一家理财事务所,内蒙古元融理财事务所将会为市民提供投资规划、风险规划、税务规划、健康规划、消费规划、教育规划、人生规划等全方面的理财规划方案。
      作为目前内蒙古的理财市场,拥有现金资产约为20~60万元为多。在整个理财规划当中,投资规划的选择空间并不大,所以在内蒙古注册理财规划师协会指导下成立的内蒙古元融理财事务所在为客户作理财规划时,除了投资规划外,对其它规划也非常注重。在有限的资产中规划好才可以做到财务自由,内蒙古元融理财事务所特别为客户准备了风险规划、健康规划、消费规划等。
      对于每件理财方案收取2000--60000元的顾问费,客户纷纷掏出钱包,足见客户也非常接受这样具有实质指导作用的理财方案,正对客户胃口。内蒙古注册理财规划师协会秘书长张学跚认为:给客户提供的理财规划方案是目前最合适的,最具实用性的!
      的确,这种方式推出不久就有近百人的支持,足以让张学跚说话底气分外有力。
张学跚认为目前各大金融机构推出的理财方案都是站在本机构的利益角度向客户销售理财产品。有的金融机构从业人员甚至于明明知道其产品的缺点与风险所在,但是为了能将产品卖出去根本就不会向客户说明。有许多客户在买了产品以后才从其他渠道获得了相关信息,这就严重剥夺了客户的知情权。
      因为元融理财事务所不会去卖任何理财产品,是站在第三方角度公证客观地为客户做理财规划服务,所以客户对我们的信任可能会大于对金融机构营销人员的信任。
内蒙古元融理财事务所服务流程
第一步:首先了解自身条件是否符合内蒙古元融理财事务所的要求。
第二步:面谈,并视规模交纳顾问费2000--60000元成为正式客户。
第三步:了解客户财务状况,分析客户财务报表。
第四步:制订理财规划方案,与客户沟通,确定理财规划方案。
第五步:注册理财规划师为客户提供一对一的理财规划跟踪服务,协助客户达到理财规划方案的预期目标。
内蒙古元融理财事务所欢迎与各机构合作电话:0471--6687558
 
     

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